L'immagine rappresenta la storia in dieci sequenze disposte due per volta verticalmente.
Nella prima sequenza in alto a sinistra c'è il disegno di Babbo Natale con un fumetto con i bambini ai quali pensa di portare i regali.
Proseguendo in senso orario, la seconda sequenza illustra la consegna dei doni all'orfanatrofio, poi - sotto a sinistra- un folletto vestito di verde chiaro dice:- Tu sei il vero Babbo Natale!
Nella quarta sequenza, Babbo Natale e la moglie arrivano alla casa dei folletti, il cui interno viene presentato nella quinta sequenza.
Nella sesta, le renne, stanchissime, ringiovaniscono con la cioccolata calda e il filtro magico. Segue poi la sequenza che presenta il sacco di Babbo Natale carico di giochi, la nuova slitta con le lampadine, due posti e i cuscini molto comodi, Babbo Natale che legge le lettere di tutti i bambini e, infine, la slitta che vola nel cielo stellato verso le case dei bambini.